Konzern-Kapitalflussrechnung

Bereinigungen des Konzernergebnisses um nicht zahlungswirksame Effekte

Konzernergebnis

58.295

362.244

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

11

541.192

424.053

Abschreibungen auf im Rahmen von Unternehmenserwerben aktivierte Vermögenswerte

11

114.058

114.040

Nettoeffekt aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen

36

10.307

–4.262

Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen

24

199.379

58.134

Ausgeschüttete Gewinne assoziierter Unternehmen

24, 46

123

156

Veränderungen der Ausgleichsposten für latente Steuern

15

72.307

–40.836

Zahlungsunwirksame Wertänderungen der operativen Derivate

9.1, 9.2, 41

–2.042

6.339

Zahlungsunwirksame Wertänderungen der nicht operativen Derivate

13, 14, 41

–9.191

5.058

Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Leasingverbindlichkeiten

13, 45

35.645

21.347

Übrige Finanzierungsaufwendungen

113.134

116.659

Finanzerträge

–2.815

–2.039

Sonstige nicht zahlungswirksame Positionen

–1.500

0

Cashflow vor Veränderung der Bilanzposten (Zwischensumme)

1.128.891

1.060.892

Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte

–5.543

–137.078

Veränderung der Vorräte

58.416

–57.522

Veränderung der Vertragsvermögenswerte

64.483

–17.648

Veränderung der Ertragsteueransprüche

–58.365

–13

Veränderung der abgegrenzten Aufwendungen

–211.863

–272.539

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

35.171

136.765

Veränderung der sonstigen Rückstellungen

7.752

22.926

Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten

–32.780

39.496

Veränderung der Vertragsverbindlichkeiten

7.951

17.946

Veränderungen der Vermögenswerte und Schulden, gesamt

–174.770

–232.394

Nettozahlungen der betrieblichen Tätigkeit

954.121

828.498

Cashflow aus dem Investitionsbereich

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

26, 27

–774.598

–797.892

Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

4.981

5.775

Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen

4.1, 24

–1.030

–2.866

Erhaltene Zinsen

1.826

1.464

Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte

25

–463

0

Nachträgliche Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen

34.1

5.572

–4.416

Auszahlungen aus der Ausgabe von Darlehen

42

0

–259

Einzahlung aus den Rückzahlungen von sonstigen finanziellen Vermögenswerten

–1.890

0

Nettozahlungen im Investitionsbereich

–765.602

–798.194

Cashflow aus dem Finanzierungsbereich

Erwerb eigener Aktien

39

0

–291.892

Aufnahme von Krediten

46

1.303.475

1.087.202

Tilgung von Krediten

46

–946.797

–782.000

Gezahlte Zinsen

–149.455

–91.037

Tilgung von Frequenzverbindlichkeiten

42, 46

–61.266

–61.266

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

44, 45

–137.092

–121.343

Dividendenzahlungen

17

–86.408

–86.408

Ausschüttung an Minderheitsaktionäre

40

–1.893

–1.893

Auszahlungen an / Einzahlungen von Minderheiten

4.2, 38, 46

–22.319

305.048

Nettozahlungen im Finanzierungsbereich

–101.754

–43.590

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

86.765

–13.285

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Geschäftsjahres

27.689

40.523

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

403

451

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Berichtsperiode

18

114.857

27.689